3月5日，在十四届全国人大四次会议首场"部长通道"上，工业和信息化部部长李乐成表示，2026年政府工作报告多次提到人工智能，工信部将按照要求，大力推动人工智能和制造业"双向奔赴"。数据显示，2025年我国人工智能核心产业规模超过1.2万亿元，企业数量超过6200家。
3月5日，阿里巴巴CEO吴泳铭在内部邮件中回应林俊旸离职一事，表示将继续坚持开源模型策略，持续加大AI研发投入。阿里同时辟谣"千问模型核心团队集体离职"为不实信息。
特斯拉中国官网更新《车机语音助手使用条款》，官宣与字节跳动旗下火山引擎达成合作。全新六座旗舰SUV Model Y L将成为首款搭载国产大模型的智能电车。
人形机器人2026年融资突破130亿元，清华系企业成为资本追逐焦点。星动纪元完成超5亿元融资，极佳视界获近3亿元投资。
AlphaEvolve能够自主编写、测试和优化代码，在标准编程测试中表现超过90%的人类程序员。这标志着AI编程能力进入新阶段。
GPT-5在图像理解、视频生成和代码编写方面都有显著改进，预计Q2正式发布。企业客户已可申请内测。
Claude 4在数学推理和逻辑分析方面表现出色，企业级应用前景广阔。新模型支持100万token上下文窗口。
3月3日，马云携阿里及蚂蚁核心管理层罕见齐聚杭州云谷学校，与教育工作者探讨AI时代的挑战与机遇。马云强调AI冲击巨大且变革迅速，教育应转向培养孩子的创造力、共情力等AI无法替代的核心能力。
Amazon继续扩展其Just Walk Out技术，该技术使顾客无需排队结账，拿了就走。该技术使结账时间减少90%，目前已部署至200+门店。
杭州市上城区创新推出《上城区支持人工智能OPC社区建设若干措施》，这是浙江省首个发布的区级OPC专项政策。OPC（One Person Company）模式让普通人借助AI工具链，能独立完成从产品设计到客户服务的全流程。
光学互连投资 宣布40亿美元投资光学互连领域后，市场认可NVIDIA不只是卖芯片，而是构建从芯片到网络的全栈AI基础设施生态，长期竞争力进一步增强
⚠️ 风险：客户集中度高、地缘政治出口限制
🔮 展望：短期受益Blackwell出货，长期AI算力需求持续增长
Meta 600亿订单 与Meta达成600亿美元AI芯片采购协议，成为AMD史上最大订单，验证MI300竞争力，预计2026年数据中心收入占比将超50%
⚠️ 风险：软件生态仍落后于CUDA、毛利率承压
🔮 展望：受益于AI芯片多元化需求，份额持续提升
Gaudi 3发布 新一代AI加速器Gaudi 3发布，瞄准推理市场，但市场反应平淡，投资者关注其能否在AI时代重拾竞争力
⚠️ 风险：技术落后、市场份额下滑、转型阵痛
🔮 展望：短期承压，长期看Gaudi系列能否打开市场
思元590量产 新一代训练芯片思元590实现量产，性能对标国际主流产品，标志国产AI芯片进入可用、好用阶段，订单排期已至Q3
⚠️ 风险：先进制程受限、生态建设待完善
🔮 展望：受益于国产替代大趋势，业绩有望高速增长
深算二号发布 新一代DCU深算二号发布，性能大幅提升，已获得多家服务器厂商认证，预计2026年DCU收入占比将超40%
⚠️ 风险：技术迭代快、市场竞争加剧
🔮 展望：CPU+DCU双轮驱动，受益于信创和AI算力需求
Gemini 3.1发布 Gemini 3.1 Flash-Lite发布，主打性价比，与OpenAI GPT-5.3 Instant同日发布，显示AI军备竞赛白热化
⚠️ 风险：搜索业务受AI冲击、与OpenAI竞争加剧
🔮 展望：AI转型加速，TPU生态逐步完善
Llama 4预告 下一代开源模型Llama 4备受期待，Meta希望通过开源策略建立AI生态，与OpenAI、Google形成三足鼎立
⚠️ 风险：元宇宙亏损、AI投入回报周期长
🔮 展望：开源策略有望建立生态，广告业务受益于AI
技术负责人离职 通义千问技术负责人林俊旸离职引发市场关注，CEO吴泳铭回应将坚持开源策略，但投资者担忧核心技术团队稳定性
⚠️ 风险：人才流失、与OpenAI技术差距、监管压力
🔮 展望：开源策略差异化竞争，云业务AI化转型关键期
两会政策利好 两会期间AI教育政策密集出台，科大讯飞作为教育AI龙头直接受益，已与多省市签订智慧教育大单
⚠️ 风险：B端回款周期长、C端产品竞争力待验证
🔮 展望：受益于AI教育政策红利，业绩有望加速增长
Copilot增长 Copilot月活突破800万，企业客户付费率达35%，远超行业平均，验证AI应用商业化可行性
⚠️ 风险：与OpenAI绑定过深、AI投入回报周期长
🔮 展望：Copilot生态持续扩张，Azure AI服务增长强劲
Firefly企业版 Firefly企业版发布，针对企业客户提供定制化AI生成能力，B端市场拓展加速，预计2026年AI收入占比将达20%
⚠️ 风险：创意AI竞争激烈、宏观经济影响广告支出
🔮 展望：创意AI领导者地位稳固，企业版打开增长空间
Einstein升级 Einstein GPT功能升级，客户反馈积极，但市场担忧AI对SaaS商业模式的冲击，短期股价承压
⚠️ 风险：AI可能颠覆传统SaaS、竞争加剧
🔮 展望：CRM+AI融合先行者，长期受益于企业AI化
军事订单 新获美国国防部AI订单，价值超10亿美元，标志Palantir在军事AI领域地位进一步巩固
⚠️ 风险：政府预算波动、估值偏高
🔮 展望：军事AI需求强劲，商业市场逐步打开
FSD V15推送 FSD V15推送进度慢于预期，部分用户反馈稳定性问题，市场担忧自动驾驶商业化时间表，短期股价承压
⚠️ 风险：FSD进度不及预期、自动驾驶监管、竞争加剧
🔮 展望：FSD是关键变量，Robotaxi或成催化剂